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汽车之家调整IPO发行价格

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汽车之家调整IPO发行价格

汽车之家调整IPO发行价格


汽车之家,是兰馨亚洲投资的一个中国汽车互联网服务平台。目前调整了美交所上市发行价,拟融资1.438亿美元。


汽车之家的每股定价从上个月的12-14美元上调至每股14-16美元,公开发售899万股美国存托股票(ADS)。公司计划将筹集的资金用于产品开发,销售渠道拓展以及老股的购买和公司常规使用。


兰馨亚洲五年前投资了汽车之家,至此完成了1.81亿美元规模的第三期基金的全部投放。其拥有汽车之家12.5%的股份,IPO后股份将稀释到11.7%。


澳洲电信是汽车之家最大的股东,拥有公司71.5%的股份。在2008年购买了公司55%的股份,到2012年增持股份至66%。现拟以5500万美元回购280万股股份,增持股份至71.5%。IPO后,股份将稀释到66.2%。


汽车之家声称要打造中国领先的汽车消费一站式服务平台,其旗下运营着两家网站,分别是汽车之家网站(autohome.com.cn)和二手车之家网站(che168.com)。据艾瑞咨询消息,截止到2013年9月,汽车之家网站是国内访问量最高的汽车互联网门户网站。


统计数据显示,中国互联网用户约46%的时间用于在线浏览汽车资讯,是次位排名竞争者的4倍多。


汽车之家营收主要来自于在线广告业务和汽车订购服务。2013年前9个月,净利润实现3.335亿人民币(5450万美元),同比增长96.7%;净收入8.306亿人民币,同比增长62.6%。


LMC咨询公司统计,中国是全球最大的家用车销售市场。2012年汽车销售总量达到1420万辆,预计2015年将突破2070万辆。同时中国拥有着全球最多的网民,截止到2013年6月,网民已达到5.906亿。


天喔国际IPO引入凯雷、Milestone和兰馨亚洲三家基石投资者

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天喔国际IPO引入凯雷、Milestone和兰馨亚洲三家基石投资者

天喔国际IPO引入凯雷、Milestone和兰馨亚洲三家基石投资者

 

凯雷集团、私募基金Milestone和兰馨亚洲将作为天喔国际的基石投资者,帮助其赴港IPO(首次公开发行)。天喔国际是中国休闲食品饮料的生产商。三家基础投资者联合投资9230万美元,占公司股份11.4%

 

天喔国际拟发行5亿股新股,集资金额不超过15亿港币(2.03亿美金),每股指导价格区间在3 ~3.15港元。

 

根据上市招股说明书,凯雷旗下的China FNB Investment将出资4712万美元,以每股3.08港币的中间价格购买1.16亿股股票,占股5.81%

 

Milestone认购3517万美元股份,占股4.32%。兰馨亚洲认购1000万美元股份,占股1.2%

 

所有基础投资者将有6个月的锁定期。最终分配细节将于本月晚些时候公布。天喔国际计划将资金用于拓展公司在中国东北部和西南部地区的产品规模和经销渠道。

兰馨亚洲和纪源资本投资中国美丽加芬

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兰馨亚洲和纪源资本投资中国美丽加芬

兰馨亚洲和纪源资本投资中国美丽加芬

 

兰馨亚洲投资集团和纪源资本参与了上海美妆零售商--美丽加芬的A轮融资。融资条款尚未披露。

 

本次注资将用于公司品牌建设、营运资本以及业务拓展。这个已有9年历史的美妆公司是通过线上网络和线下连锁店(例如屈臣氏)的方式来销售产品的,并计划通过IPO来开拓分销渠道和建立海外市场品牌。

 

兰馨亚洲在香港、深圳、上海、北京和广州均设有办公室,投资主要集中在处于扩张期的有高进入门槛的中国本地企业和消费服务及产品行业、外包制造及服务行业等。

 

根据Mirae Asset Global Investments的统计,中国美妆护肤市场占有率在2001年到2011年十年间扩大了17%,于此同时奢饰品销售量增加了22.35%

 

上个月,L Capital Asia投资了广东丸美生物科技,成为丸美第二大股东。中国消费市场虽然增长缓慢,私募基金仍认为美妆市场具有能经受大趋势的能力。

兰馨亚洲第五期基金募资6.5亿美元

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兰馨亚洲第五期基金募资6.5亿美元

兰馨亚洲第五期基金募资6.5亿美元


兰馨亚洲投资集团于本周二宣布完成规模6.5亿美元的第五期私募股权基金的募集。在资本严冬下,该基金仍吸引来了外国投资者对中国资本市场的青睐,并超额募集。


兰馨亚洲宣布第五期基金超募比例达到35%。截止到募资结束,该基金吸引来了美国、欧洲和澳大利亚等国家的约60个投资者,这些投资者的管理资产总额高达14亿美元。


兰馨亚洲市场总监Trevor Chan表示,中国是很多投资人青睐的投资宝地,但融资情况依然艰难。他表示,我们深信所有的投资人会比过去所经历的每个金融危机时出手更谨慎,并花费更多时间和精力做尽职调查。


根据清科的数据,中国急速发展的IPO市场及较高的股票市值吸引着大量股权投资者。上半年共有50家聚焦中国的基金,募资总额高达145.4亿美元,由此猜测下半年募资总额还会有所增长。


兰馨亚洲的投资方向主要集中于有增长潜力的消费产品及服务行业,科技制造和服务业外包等领域。目前公司已经投资了45家企业,其中部分退出22笔交易,另有8-11个项目有望在接下来的12个月内完成公开上市等交易。


兰馨亚洲完成第五期基金6.5亿美元的募资

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兰馨亚洲完成第五期基金6.5亿美元的募资

兰馨亚洲完成第五期基金6.5亿美元的募资                                                             

 

兰馨亚洲完成第五期基金6.5亿美元的募资,比预期目标超额募资35%

 

兰馨亚洲第五期基金于20107月发起,于今年1月共收到3.27亿美元的额度委托。所有资金来自于全球60个投资人,包括来自美国、欧洲和澳大利亚的养老基金,保险公司,家族基金,以及个人投资者。

 

宾夕法尼亚公立学校的员工退休体系表示,将从2.2亿私人股本中释放5千万美元投入到兰馨亚洲第五期基金。

 

兰馨亚洲目前旗下管理着14亿美元资产,在前四期基金里共投资了45家企业,其中部分退出22笔交易,另有8-11个项目有望在接下来的12个月内完成公开上市等交易。

 

上月下旬,由于市场波动,中国服饰控股有限公司宣布推迟其2.99亿美元的香港IPO。该公司是兰馨亚洲在国内投资的一个男士服饰生产零售商。

 

兰馨亚洲市场总监Trevor Chan表示,中国是很多投资人青睐的投资宝地,但融资情况依然艰难。兰馨凭借严谨和专业完成了本轮募资,这是对团队的考验和肯定。